Las empresas de seguros tienen como rol resolver los problemas de información que crean incertidumbre respecto al futuro, protegiendo el valor de una inversión a cambio de una prima por el riesgo asumido. A través de su intervención se puede mantener el ahorro y la inversión en el tiempo pese a los riesgos del entorno. Bajo la actual crisis sanitaria, económica y social, el sector asegurador es un actor decisivo para la recuperación de la actividad económica porque ayuda a mitigar las pérdidas ocasionadas en el patrimonio de empresas y personas. Su intervención entre precautelar la vida y la salud se ha puesto a prueba durante la crisis sanitaria que vivimos, mientras que en el ámbito productivo su accionar permitirá cubrir las pérdidas causadas por los desequilibrios entre la oferta y la demanda. EL SECTOR CRECIÓ 6,4% EN SUS NIVELES DE PRIMA NETA EMITIDA Durante 2019 la economía ecuatoriana ya atravesaba una desaceleración importante de su actividad económica. Con un crecimiento de 0,1% y dos trimestres consecutivos de decrecimiento, el país ya se encaminaba a una recesión técnica. Sin embargo, el sector asegurador reportó un crecimiento de 6,4% en sus niveles de prima neta emitida, los cuales pasaron de USD 1.689,04 millones (diciembre, 2018) a USD 1.797,39 millones a diciembre de 2019. Las cifras demuestran un crecimiento sostenido si se considera que la variación anual de la prima neta emitida de 2017 fue del 0,8% y en 2018 del 3,6%. Después de los procesos de ventas y fusiones que se experimentaron en años anteriores, el sector quedó compuesto por 30 instituciones de las cuales las 10 empresas más grandes representan el 71,4% del total de la prima neta emitida. Dentro de este grupo, Seguros Sucre (USD 323,99 millones), Chubb Seguros, que ahora ocupa el segundo lugar (USD 161,71 millones) y Equinoccial (USD 152,13 millones), son las empresas más grandes del sector. Mientras que Ama América (85,3%), Hispana (75,4%), Constitución (32,8%), Seguros Sucre (21,4%) y Aseguradora del Sur (20%) son las que más crecieron en el último año. Los costos de siniestros cayeron 0,1% de USD 486,67 millones en 2018 a USD 486,14 millones en 2019, lo que junto al aumento de la prima permitió un incremento en las utilidades que pasaron de USD 50,98 millones a USD 61,07 millones, lo que representa un crecimiento del 19,8%. De esta forma la rentabilidad sobre activos (ROA) creció de 2,4% a 2,8% en los últimos dos años. UTILIDADES DE LOS ACTORES YNUEVOS SERVICIOS De las 30 empresas de seguros que operaron en 2019, 25 registraron utilidades y tan sólo 5 tuvieron pérdidas. Las empresas que reportaron mayores niveles de utilidad en 2019 fueron: Chubb Seguros (USD 12,84 millones), Seguros Sucre (USD 8,72 millones), AIG Metropolitana (USD 8,42 millones), Pan American Life (USD 8,25 millones) y Seguros Pichincha (USD 7,73 millones). El negocio asegurador en Ecuador es uno de nicho y, por tanto, existen pocos actores compitiendo en ramos específicos. Sin embargo, la necesidad de crecer en un entorno de menor actividad ha obligado a muchas compañías a incursionar con nuevos productos y servicios, incrementando la competencia en ramos que hasta hace un par de años eran operados por muy pocos. Así se observa como en 2019 por primera vez el ramo de Vehículos deja de ser el más relevante para el sector y es superado por el de Seguros de Vida Colectiva, que con USD 404,62 millones aglutinó el 23% del total de la prima neta emitida. De los USD 1.797,39 millones que corresponde a la prima neta emitida, el 65,7 % se distribuye en cinco ramos que son: Vida Colectiva (USD 404,62 millones) Vehículos (USD 401,50 millones) Incendios y Líneas Aliadas (USD 201,18 millones) Accidentes personales (USD 91,24 millones) Asistencia médica (USD 82,18 millones) COMPORTAMIENTO POR RAMOS El ramo de Seguros de Vida Colectiva es liderado por Seguros Pichincha que con USD 123,13 millones aglutina el 30,4% del total de la prima emitida. Compiten también de forma importante en este segmento de mercado: Equivida con USD 76,41 millones; Seguros Sucre con USD 70,17 millones; Chubb Seguros con USD 41,27 millones; y, AIG Metropolitana con USD 25,34 millones. Las cinco empresas representan el 83% de todo este mercado. El ramo de seguros de Vehículos es uno de los que más actores mantiene; se encuentra liderado por Seguros Equinoccial que con USD 64,08 millones representa el 16% de este sector. Los otros competidores relevantes son: Zúrich (USD 46,58 millones), Sweaden (USD 35,66 millones), AIG Metropolitana (USD 30,65 millones) y Chubb Seguros (USD 30,17 millones). Estos cinco actores concentran el 51,6% del total de la prima neta emitida en el ramo de Vehículos. En el ramo de Incendios y Líneas Aliadas, Seguros Sucre es el principal actor con USD 91,48 millones, que representa el 45,5% del total del ramo. Los otros actores del segmento son: Chubb Seguros (USD 27,89 millones), Hispana (USD 15,74 millones), Equinoccial (USD 9,63 millones) y Pichincha (USD 7,15 millones). En conjunto, representan el 75,5% del total de la prima de este ramo. El ramo de Accidentes Personales es liderado por Chubb Seguros que con USD 39,58 millones de prima neta emitida concentra el 43,4 % del total del sector. Esta empresa junto a los otros actores clave, mantienen 78,9 del total de la prima del ramo. No podemos dejar de mencionar a: Equivida con USD 9,71 millones; AIG Metropolitana con USD 9,55 millones; Pichincha con USD 6,77 millones; y, Zurich con USD 6,39 millones. Panamerican Life del Ecuador es la empresa líder en el ramo de Asistencia Médica con una prima neta emitida de USD 32,77 millones, que representa el 39,9% del total del segmento. Compiten de forma activa Bupa Ecuador con USD 25,20 millones y BMI con USD 20,39 millones. Estas tres empresas representan el 95,3% del total de la prima neta emitida, sin embargo, hay que considerar que las compañías de Medicina Prepagada a su vez prestan servicios de asistencia médica y, por tanto, también compiten en este mercado. EL ESCENARIO 2020 Y EL EFECTO COVID El 2020 es un año marcado por los desafíos que marcan la lucha contra la pandemia y sus efectos en la economía global. No hay duda que en Ecuador la contracción de la economía será severa y bordeará los 12 puntos del PIB. El nuevo escenario donde el sector asegurador se desenvolverá es complejo, sobre todo porque se espera que el ingreso de los hogares sufra una contracción del 30%. De igual manera, el sector empresarial afronta y -lo hará a futuro- graves problemas de liquidez y reducción en sus ventas. Y finalmente, la pandemia provocó un cambio de 180º en la conducta de los consumidores y su interacción con las empresas. El confinamiento y el distanciamiento social acelerarán los planes de transformación digital en las empresas y la forma de llegar a los clientes con productos y servicios ya no será la misma que tuvimos hasta marzo de este año. El sector asegurador tendrá, por tanto, la misión de transformarse y adaptarse a los nuevos desafíos del entorno. Su rol es clave en la reactivación económica y pese a la disminución en el ingreso en empresas y hogares, la necesidad de reducir la incertidumbre y protegerse empujará a los agentes económicos hacia las empresas de seguros siempre y cuando estas ofrezcan mejores condiciones y accesibilidad a sus clientes. LAS CIFRAS MÁS RECIENTES A junio de 2020, el sector asegurador reportó USD 828,5 millones en prima neta emitida, una caída de USD 69,38 millones, lo que representa un 7,7 % menos que lo registrado en el mismo periodo de 2019. Sin embargo las utilidades incrementaron de USD 29,33 millones en junio 2019 a USD 39,61 millones, esto se explica porque los costos por siniestros cayeron de USD 255,25 millones a USD 233,4 millones por la menor actividad y exposición de los agentes económicos a riesgos durante el confinamiento. Sin embargo, conforme se retomen las actividades, aumentará la siniestralidad por lo que la rentabilidad se podría ver afectada.> Mas información y Ranking de Aseguradoras Por _ Víctor Zabala Andrade.Con el apoyo de Sofía Chávez T.