Uber prepara su debut en eurobonos para acelerar su expansión en Europa
Uber Technologies Inc. alista su debut en el mercado de eurobonos mediante una colocación estructurada en cinco tramos con vencimientos de hasta 20 años, en una estrategia destinada a fortalecer sus operaciones y financiamiento en Europa.
La plataforma de transporte e itinerarios programó reuniones con inversores entre el 7 y 8 de septiembre para sondear la emisión de títulos de renta fija a plazos de tres, seis, ocho, doce y 20 años. Para coordinar la operación, la compañía contrató a Goldman Sachs Group Inc., BNP Paribas SA, Bank of America Corp., Deutsche Bank AG y Morgan Stanley.
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La movida se enmarca en un contexto de compras clave para la empresa en la región. Uber acordó la adquisición de la plataforma Delivery Hero SE por USD 14.800 millones, operación que ya cuenta con el visto bueno del consejo de la firma alemana. En paralelo, la tecnológica concretó una alianza con la británica Wayve para implementar servicios de viajes autónomos en Londres.
Con este paso, la firma se suma a la tendencia de empresas estadounidenses que acuden al financiamiento en moneda europea. Las emisiones conocidas como "bonos yankee inversos" registran volúmenes sin precedentes en el año, alcanzando cerca de EUR 125.000 millones (alrededor de USD 145.000 millones) impulsados por corporativos de la industria tecnológica.
Fuente: Bloomberg Línea