Renta variable y fija concentran el 57% de las fortunas más acaudaladas de América Latina
Las familias más adineradas de América Latina reorientan sus estrategias patrimoniales hacia activos de mercados desarrollados, con el objetivo de proteger su capital ante la aceleración de la inflación y las variaciones en los tipos de interés.
Un estudio de la división Global Family Office Group de Citi Wealth, elaborado con encuestas a más de 350 oficinas familiares en 40 países durante junio y julio de 2026, indica que el 52% de estas firmas en América Latina planea incrementar su presencia en acciones de mercados desarrollados en los próximos 12 meses. La preferencia regional supera las tendencias globales y evidencia una búsqueda de liquidez y calidad frente a la volatilidad económica.
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En la actualidad, las fortunas de la región destinan un 33% de sus recursos a la renta variable pública y un 24% a la renta fija. A pesar del entorno incierto, cerca del 90% de los portafolios evaluados registró ganancias en 2026, con rendimientos anuales que oscilan mayoritariamente entre el 5% y el 10%.
Las inquietudes de estas organizaciones patrimoniales experimentaron un giro sustancial en 2026. La inflación, las decisiones monetarias sobre tasas y la estabilidad del sistema financiero pasaron al primer plano de las prioridades de inversión en la región, desplazando a los aranceles y tensiones comerciales que predominaron el año previo.
Frente a esta coyuntura, las firmas patrimoniales latinoamericanas avanzan de manera acelerada hacia la institucionalización de sus operaciones, la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas y el ordenamiento de los procesos de sucesión entre generaciones. (I)
Fuente: Bloomberg Línea