ZOOM al sector metalmecánico

La gran cantidad de actividades que demanda esta industria requiere la participación de profesionales en diversas especialidades ocasionando un importante impacto en la creación de puestos de trabajo. Asimismo, la necesidad del sector por integrar las cadenas de valor y generar valor agregado da lugar a la transferencia de conocimiento e innovación, lo que ha hecho que el Gobierno Nacional lo considere como un sector estratégico y prioritario para el desarrollo económico de la nación.

De esta manera se integra al sector metalmecánico dentro del proyecto del cambio de la matriz productiva que está en marcha. El presente estudio pretende realizar un análisis detallado del sector con el objetivo de evaluar su importancia en la economía local. Para este fin se consideró el análisis del Producto Interno Bruto (PIB) del sector, su balanza comercial, composición en el mercado interno y situación de la actividad en los países vecinos.

Metalmecánica y PIB
El desarrollo del sector metalmecánico es uno de los objetivos propuestos dentro de las políticas económicas del país. Esta necesidad se enmarca en la importancia que tiene esa industria tanto para otras producciones así como para consumidores finales. Adicionalmente, la dependencia que existe en relación al sector externo hace que sea cada vez más importante el fortalecimiento del sector metalmecánico. En esta línea se destacan los importantes avances que se han dado por parte del sector privado, con el fin de fortalecer su producción.

El sector tiene un peso considerable dentro del total de la manufactura, de ahí que para 2014 se estimó una participación del 11,30%. Esto hace de la industria metalmecánica la más importante dentro de la manufactura, luego de la agroindustria, que tiene una participación cercana al 36% del total sectorial. A su vez, la industria metalmecánica representa cerca del 1,5% del PIB. 

El crecimiento se ha dado como resultado de las inversiones de las empresas que lo componen, gracias a la mayor demanda de otros sectores como, por ejemplo, el de la construcción.

La situación comercial
El análisis comercial de un sector es de gran importancia. Esto se da debido al déficit comercial que se presenta en el país y a las políticas que se han aplicado con el fin de restringir la importación de bienes y a su vez desincentivar la salida de divisas. 

Para el análisis de comercio exterior del sector metalmecánico se trabajó con las partidas que abarcan los productos relacionados. Los resultados reflejan un incremento de las exportaciones en el año 2012 y un estancamiento posterior; en tanto que las importaciones se incrementaron hasta 2013 y se redujeron en 2014.

Las exportaciones en sí de estos productos representan menos del 7% de las importaciones, por lo que el comportamiento comercial lo determinan básicamente las compras que se realizan desde el exterior. Las importaciones han crecido en el último lustro, a consecuencia de la mayor demanda tanto de los hogares, empresas y del Gobierno. 

En este crecimiento pesa en gran medida el desarrollo del sector de la construcción, cuyos niveles de demanda también se han incrementado en los últimos años. En ese entorno, la balanza comercial se elevó hasta el año 2013, ubicándose en -7.443,4 millones de dólares. El déficit se redujo a -7.246,5 millones como resultado de las restricciones aplicadas. 

En este año la situación comercial seguirá manteniendo la misma tendencia de reducción del déficit comercial, más aún si se considera que los productos de esta industria están incluidos dentro de la Resolución 011-2015 del Comité de Comercio Exterior en la que se establece una sobretasa arancelaria temporal.

Para los productos de esta industria se contempla la aplicación de una tasa adicional que va del 5 al 45% en función de la partida. La relación comercial de Ecuador en este sector se concentra en algunos países. En el caso de las exportaciones, éstas se ubican en Colombia, EE.UU. y Perú. En el caso de Colombia y Perú es el resultado de los acuerdos comerciales que se manejan en el marco de la Comunidad Andina.

La relación comercial de Ecuador en este campo se concentra en algunos países. En el caso de las exportaciones están relacionadas principalmente con Colombia, EE.UU. y Perú. En el caso de Colombia y Perú es el resultado de los acuerdos comerciales que se manejan en el marco de la Comunidad Andina.



Las importaciones se concentran en Estados Unidos y China con una participación de 29 y 24% respectivamente. El resto de países tienen una participación menor al 5%. Las sobretasas que se aplican afectarán por igual a los productos de todos estos países y su demanda dependerá principalmente de la necesidad local de consumo.



Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer esta industria, debido a la dependencia que tiene la economía en la misma y, por ende, en la afectación que puede causar a la balanza comercial.



Mercado Interno
Elsector metalmecánico ha teni­do un importante dinamismo en los últimos años.

De esta manera, de acuerdo a la última información disponible de empresas, para el año 2013 se re­gistraron 443 empresas con más de USD 100 mil de ingresos al año de acuerdo a información del Ser­vicio de Rentas Internas (SRI). Para esto se seleccionaron las empresas por medio de la CIIU, (Clasifica­ción Internacional Industrial Uni­forme de Naciones Unidas) y se reagruparon las entidades dedica­das a esta rama de actividad den­tro de los códigos D2710, D2732, D2811, D2893, D2899, D2911, D2912, D2919, D2924, D2930, D3110, D3120, D3130, D3140, D3312,D3410, D3420, D3430, D3591, D3592.

El 56,9% de estas empresas fac­tura entre 100 mil y un millón de dólares al año (pequeñas empre­sas), seguidas del 33,2% que fac­tura entre USD 1 y 10 millones(medianas empresas) y finalmen­te, el 10,2% que factura más de USD 10 millones(grandes empre­sas). Sin embargo, las empresas grandes concentran el 87,39% dela facturación.

Las principales industrias de me­talmecánica se encuentran ubica­das en las provincias de Pichin­cha, Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja, donde se ha ido desarro­llando esta actividad con gran éxito ofreciendo una amplia ga­ma de productos y servicios a las industrias relacionadas con el sec­tor analizado.

Dentro de los resultados sedesta­ca el crecimiento de los ingresos y utilidades en el año 2013 en rela­ción2012.

Esto refleja el dinamismo que ha mantenido estaactividad la misma que a su vez mantiene niveles de rentabilidad cercanos al7%. Estos resultados han llevado a que se ge­neren inversiones en el sectorpara fortalecer la producción.

La industria metalmecánica es prioritaria para elGobierno por varios motivos. En primer lugar permite generar productos con unimportante componente de va­lor agregado, además tiene im­portantesencadenamientos con otras industrias, además permite generar fuentes de empleocon un alto nivel de calificación, además del uso de tecnología.

Enlas economías vecinas

El éxitode los diversos empren­dimientos en Ecuador depen­de también del desempeño quetengan sus países vecinos, tanto por la competencia interna que susproducciones generan así co­mo por la competencia que debe hacer con estospaíses Ecuador en el exterior.

Por talmotivo, la revisión de la situación de la actividad metal­mecánica en Colombiay Perú también permite comprender los desafíos que se presentan para laindustria local.

En el caso de Colombia, esa in­dustria es también degran impor­tancia con un peso de 14% den­tro de la manufactura.



Ese sector ha tenido un importante di­namismo en ese país como resultado del crecimiento del mercado interno. En es­te caso la construcción ha sido uno de los principales sectores consumidores de estos productos, al requerir diversas es­tructuras metálicas. El desarrollo de la industria metalmecánica colombiana con un enfoque de exportación es una de las principales amenazas en este ámbito pa­ra la producción ecuatoriana.

Es así como ésta se proyecta hacia la región y hacia las grandes economías mundiales. Si bien las exportaciones ecuatorianas no representan montos tan importantes, el riesgo mayor para el país se vincula con el incremento de las im­portaciones de productos de Colombia.

Respecto a Perú, lo que más se ha traba­jado es la vinculación con la importan­te industria minera de ese país. En es­te caso su importancia es aún mayor ya que el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de país es cercano al 20%. A su vez, las exportaciones también han tenido un importante dinamismo debido a la fuerte demanda internacional.

En este ámbito Perú tiene un sólido po­sicionamiento pero con una orientación mucho más importante hacia el exterior. De esta manera, Perú es un importante competidor si bien también exporta pro­ductos al país. Perú ha trabajado en el desarrollo de esta industria debido a los minerales metálicos tienen para el creci­miento de su economía y para la genera­ción de recursos.

En este escenario, las restricciones co­merciales aplicadas sí reducirán en el corto plazo las importaciones de los productos provenientes de estos países, así como del exterior en general. Es fun­damental seguir en el proceso de fortaleci­miento de la industria local, de tal forma de poder competir una vez que no se puedan mantener las restricciones comerciales.