Ecuador regresa a los mercados internacionales con una emisión de Eurobonos
El Gobierno del Ecuador informó su retorno a los mercados internacionales de capitales mediante una emisión doble de Eurobonos por USD 4.000 millones, estructurada en dos tramos con vencimientos en 2034 y 2039. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la operación alcanzó un rendimiento promedio de 8,975% y registró el diferencial más bajo de la historia del país frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Según el Gobierno, la colocación recibió una “demanda histórica” cercana a USD 18.000 millones, proveniente de más de 340 inversionistas internacionales, lo que representó una sobresuscripción de 4,5 veces el monto ofertado. Este nivel de interés permitió reducir el precio de los bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales, el mayor ajuste logrado por Ecuador en una operación de este tipo.
El Ejecutivo señaló que la emisión atrajo a una base amplia y diversificada de inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente. En paralelo, el Gobierno indicó que analiza una recompra de los Eurobonos con vencimiento en 2030 y 2035, como parte de su estrategia de manejo de deuda.
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La operación se enmarca en una gira internacional realizada en Londres, Nueva York y Boston, donde las autoridades presentaron el programa económico y fiscal del país. El Gobierno afirma que los inversionistas valoraron la claridad de la estrategia económica, el compromiso con la sostenibilidad fiscal y la proyección de crecimiento.
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, sostuvo —según un comunicado oficial— que Ecuador vuelve a ser percibido como un “socio serio y confiable”, y que esta operación marca el inicio de una relación transparente y de largo plazo con los mercados internacionales.