<p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">La alta demanda que sobrevino al anuncio que esta mañana hizo CAF –banco de desarrollo de América Latina– de emitir en el mercado europeo llevó a que la institución realizara una colocación por 750 millones de Euros (aproximadamente USD 1.000 millones), aumentando así la oferta inicial.</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">La emisión, a un plazo de siete años y una tasa de 1,875 %, demuestra los lazos -cada vez más fuertes- de CAF con la base de inversionistas europeos “en una hora, la fuerte demanda hizo que el libro de órdenes se duplicara”, declaró el presidente ejecutivo de la Institución, Enrique García, agregando que la transacción es la de mayor tamaño y más bajo cupón realizada por el organismo latinoamericano en este mercado.</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">Esta colocación pública sigue a una serie de exitosas emisiones en diversas monedas y formatos que suman aproximadamente USD 2.500 millones en el presente año.</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">“Por más de 20 años –dijo el titular de CAF– hemos tenido una presencia importante en los mercados de capitales internacionales con una estrategia de financiamiento orientada hacia los inversionistas, ofreciendo flexibilidad en cuanto a vencimientos y retornos atractivos respecto al riesgo”.</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">La actividad de la institución en el mercado ha consistido principalmente en emisiones de bonos en las plazas más importantes de América, Europa, Asia y Oceanía.</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">Hay que destacar la alta calidad del libro de órdenes, en el cual participaron inversionistas tradicionales de supranacionales, incluidos bancos centrales, agencias y fondos soberanos. El desempeño del bono luego de su colocación también ha sido bastante positivo en el mercado secundario. Los bancos colocadores de la emisión fueron BBVA, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank y HSBC.</span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">Los recursos captados, a través de su programa de emisiones, permiten a CAF ampliar las facilidades de financiamiento para América Latina y bridar así un mayor impulso a su agenda integral de desarrollo. </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="color: windowtext;">La Institución se encuentra entre los emisores de deuda latinoamericanos con más altas calificaciones, siendo reconocidos sus excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de sus países accionistas.</span></p>