Por otro lado, si hablamos del mercado de vehículos livianos (autos, camionetas y SUV) y comerciales (van, camiones y buses), los datos más recientes muestran que en enero 2021 se importaron 5.534 unidades; se vendieron 918 unidades ensamblados; se exportaron 22 unidades. Por ello, quisimos analizar su desempeño y el de sus actores. Para este análisis, se empleó la plataforma mba market business analytics y se ha definido el segmento automotriz ecuatoriano como aquel que está compuesto de empresas registradas en el sector de Actividad G (Comercio al por Mayor y Menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas) y de empresas registradas en el sector de Actividad C (Industrias Manufactureras). En la siguiente tabla compartimos, los subsectores de cada actividad que conforman el sector. La produccion local perdió importancia en los últimos años Las ventas / exportaciones reportadas al Servicio de Rentas Internas (SRI) por las empresas registradas en los subsectores ya mencionados, presentan una tasa de crecimiento compuesta anual negativa de 6,44% entre los años 2015 y 2020. A partir de 2018, año en el que el Segmento Automotriz generó el mayor volumen histórico de ventas (USD 9.133,5 millones), las tasas de variación anual han sido negativas, cerrando un 2020 con -35,3%. Por otro lado, es alarmante ver cómo la producción local ha perdido participación frente a la actividad comercial (importación), pasando de un 15,21% en 2015 a un 5,95% en 2020. En los últimos seis años, las ventas / exportaciones reportadas por las empresas dedicadas a la manufactura de componentes para el sector ha decrecido a una tasa anual compuesta del 22,45%. Sin embargo, dentro del ambiente de contracción que caracteriza a este sector desde 2018, existen subsectores que se vieron favorecidos en el año 2020 por las condiciones particulares de mercado que han significado la crisis sanitaria y el confinamiento decretado por el Gobierno. Hubo otros que no han podido revertir la caída en ventas producto de la pandemia. A continuación, analizamos las tasas de variación mensual de las ventas / exportaciones en 2020 comparadas con el mismo mes del año 2019 (t/t-12) para determinar los subsectores menos afectados y los de mayor impacto negativo. También se presenta la posición comparativa de las principales empresas dentro de los subsectores más importantes: Subsectores más afectados La venta promedio mensual de vehículos nuevos y usados, presenta un decrecimiento promedio en los últimos tres años de más del 20% anual. Las ventas totales acumuladas decrecieron en 2020 un 38,4% respecto de 2019, cayendo de USD 5.921,2 millones a USD 3.646,4 millones (USD 2.274,8 millones menos), mientras que las exportaciones promedio mensuales se mantuvieron constantes alrededor de USD 650 mil. A 2019, de acuerdo a información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la empresa que genera mayores ingresos es General Motors y sigue siendo por mucho el actor más importante en el mercado de concesionarios. Sin embargo, en términos de margen bruto, está muy por debajo del promedio de los 10 participantes más importantes del subsector. La empresa con el margen bruto más alto es Mavesa y del mayor margen neto es Ambacar. El mercado de mantenimiento y reparación de neumáticos reportó ventas anuales de USD 24,4 millones en 2019, sin embargo, las ventas para 2020 alcanzaron apenas USD 15,0 millones (una reducción de más del 38,5%). Por otro lado, a diciembre de 2019 las 10 empresas más importantes dentro de este subsector presentan una pérdida promedio de USD 9.300 y solo Renovacorp presenta un margen neto positivo. El subsector de Fabricación de automóviles de pasajeros ha visto mermadas sus ventas consistentemente en los últimos seis años, mientras que en 2015 las ventas alcanzaron cerca de USD 1.000 millones. En 2018 las ventas fueron de USD 616 millones y cerró el año 2020 con apenas USD 182 millones, lo que significa una tasa de decrecimiento compuesta anual de más del 28%. Por otro lado, las exportaciones de vehículos producidos o ensamblados en el país se han reducido a la tercera parte de lo que representaron en 2015 (USD 5,5 millones). El actor más importante dentro de este subsector es Omnibus BB, sin embargo, en términos de rentabilidad, sus márgenes están por debajo del promedio del resto de actores dentro del subsector. Subsectores menos aafectados y nuevos actores en escena En cuanto a la comercialización de partes y piezas (repuestos), si bien los USD 1.364,9 millones de ventas alcanzados en 2018 constituyen el nivel más alto alcanzado en los últimos seis años, el promedio de ventas del período es de USD 1.241,1 millones. Por otro lado, el decrecimiento frente a 2019 es de 20,7%, la variación negativa contra el promedio del período es del 17,4% y si bien no deja de ser importante, es muy inferior a la tasa de decrecimiento que presenta en conjunto el Sector Automotriz. El mercado en este subsector está mejor repartido entre los principales actores, siendo los tres más grandes los que presentan mejores indicadores de rentabilidad. La venta de partes y piezas para motocicletas alcanzó su nivel más alto en 2019 (USD 38,7 millones). Si bien comparadas con dicho año, las ventas de 2020 cerraron un 12,1% por debajo, fueron un 2,7% superior a las alcanzadas en 2018. Considerando que recuperaron niveles normales a partir de junio y alcanzaron un nivel récord de USD 4,0 millones en diciembre, 2020 no fue un mal año para este subsector que recibió el impulso del cambio obligado en los patrones de compra de los consumidores y el crecimiento de los modelos de entrega a domicilio que adoptaron los negocios como medio de subsistencia en la pandemia. Motoralmor es el actor más importante dentro de este grupo, y es por mucho el que tiene un mayor margen neto frente al resto de competidores. Como se ha podido observar, los distintos subsectores que componen el Sector Automotriz ecuatoriano se han visto afectados en el año 2020, y no se observa ninguno que haya presentado un crecimiento en sus ventas frente a lo alcanzado en el año 2019. Sin embargo, pese a no estar incluido en el Segmento Automotriz analizado, si se amplía el análisis al concepto de movilidad más allá de lo automotriz, observamos que existen subsectores que realmente se han beneficiado con los cambios de comportamiento que la crisis sanitaria actual ha provocado en los hábitos de las personas. Uno de ellos es el sector de Fabricación de bicicletas, que a partir del mes de junio de 2020 mostró tasas de crecimiento mensuales muy importantes en relación a los mismos meses de 2019 y cuyas ventas acumuladas aumentaron de USD 9,4 millones a USD 13,0 millones entre 2019 y 2020 (38,2% de crecimiento). Solo queda esperar que no se trate de un evento coyuntural y que la adopción de este tipo de vehículo tanto para transporte como para fines deportivos y de recreación, se convierta en una tónica permanente que apoyaría a la tendencia creciente de re-imaginar sistemas de movilidad más sostenibles y amigables para el medio ambiente y centralidades urbanas menos dependientes del automóvil y el consumo de combustibles fósiles. Ello a la par de esfuerzos sostenidos por parte de los actores del sector automotriz a favor de una movilidad más segura y, por supuesto, más sostenible. Evolución a todo nivel Las marcas imprimen su sello distintivo y emprenden una lucha feroz por desarrollar productos acorde a sus segmentos, siempre con fuerte énfasis en tecnologías vanguardistas, soluciones innovadoras a favor de la movilidad y obras maestras en diseño y estilo. Adicionalmente, en estos tiempos preponderan dos ejes transversal de transformación: el comercio electrónico que impulsará la necesidad de más vendedores digitales bajo el uso de nuevas plataformas para comercializarlos y un servicio post venta personalizado con nuevos códigos de bioseguridad.