La encuesta, que se distribuye cada año a todos los clientes del grupo de oficinas familiares de Citi a nivel mundial, ha registrado un marcado aumento en la cantidad de respuestas recibidas en esta edición. La participación se ha más que duplicado con respecto a 2022, lo que indica el deseo entre las oficinas familiares de comparar mejores prácticas y comprender el posicionamiento de sus pares, dentro de un formato confidencial. Del total de participantes en la encuesta de este año, el 20% de las personas que respondieron son de Latinoamérica. Varios de los temas clave que surgieron de la encuesta de este año incluyen: Como parte de una amplia reevaluación de la cartera, las oficinas familiares incrementaron las asignaciones a productos de renta fija y capital privado, realizando los mayores cambios en la asignación de activos en comparación con años recientes. Latinoamérica registró una recuperación en el valor de la cartera con precio de mercado (mark-to-market) luego de las pérdidas del último año, y fue la región con la mayor cantidad de encuestados (73%) que informaron aumentos en esta área, seguida de EMEA (71%), mientras que otras regiones registraron disminuciones. Latinoamérica fue una excepción en cuanto al sesgo de inversión local, con una inclinación de las tendencias hacia la región propia del mundo. Solo el 30% de las inversiones realizadas por oficinas familiares en Latinoamérica fueron asignadas a la región de origen, en comparación con el 80% en los EE. UU. y el 54% en EMEA. En cuanto a la exposición a los EE. UU., Latinoamérica lidera con una asignación del 54%. Hay un enfoque continuo en inversiones directas: dos tercios de las oficinas familiares están en búsqueda de oportunidades de valor, mientras que el 38% ha pausado las nuevas inversiones directas debido a la incertidumbre económica. El aumento del valor de las carteras en la primera mitad de 2023 ha sido una sorpresa positiva al alza. Con miras a futuro, existe un optimismo generalizado sobre los rendimientos de la inversión en el próximo año. Más oficinas familiares se están centrando en la gestión de patrimonios e inversiones debido al entorno macroeconómico incierto, y en comparación con otros años, se dedica menos tiempo a temas de unidad y continuidad familiar. Sin embargo, las oficinas familiares son conscientes de la necesidad de favorecer la integración de la próxima generación en la gestión del patrimonio familiar. Se avecina una transición filantrópica generacional y las oficinas familiares están trabajando arduamente para reflejar la filosofía y las prioridades filantrópicas de la nueva generación. Existe una brecha considerable, aunque cada vez menor, entre la intención y la acción en materia de inversiones sostenibles. “Estamos entusiasmados de compartir los resultados de la encuesta de este año, que reflejan las necesidades y acciones de algunas de las oficinas familiares más diversas y sofisticadas del mundo”, comenta Hannes Hofmann, director Global del Grupo Global de Oficinas Familiares de Citi Private Bank. También te puede interesar: El sector ha crecido: 262% en activos, 301% en depósitos y 213% en cartera de crédito “Creemos que esta encuesta, con una participación de 268 encuestados, es la más completa en su tipo, y ofrece perspectivas únicas sobre los desafíos y las oportunidades globales que enfrentan las oficinas familiares en la actualidad. Como dos terceras partes de los encuestados provienen de fuera de los Estados Unidos, tenemos la posibilidad de comparar los hallazgos entre Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica, así como entre las oficinas familiares que atienden a familias de primera y segunda generación, frente a familias que ya van por la tercera, cuarta y posteriores generaciones. Esperamos trabajar estrechamente con nuestros clientes en este sector, para permitirles acceder a todas las áreas de Citi a través de la gestión patrimonial, banca de inversión, banca comercial y servicios de custodia y valores”, sostuvo el ejecutivo de Citi Private Bank.