Los retailers latinoamericanos de alimentos están finalmente de nuevo en terreno firme. Después de varios años volátiles, con tiendas de comestibles luchando contra todo, desde la pandemia hasta la inflación y el aumento del desempleo, el sector mostró signos de estabilización en la primera mitad de 2024, lo que dio lugar a aumentos en el gasto. Sin embargo, aún persisten los desafíos. Nuestro último informe revela cuatro tendencias principales a las que deben responder los retailers de alimentos de toda América Latina: la búsqueda continua de valor por parte de los consumidores, una transformación continua de la mezcla de canales, el rápido ascenso de las marcas propias y la reanudación del crecimiento acelerado del canal de comercio electrónico. Muchos líderes ya han comenzado a adaptarse a estos cambios desarrollando su posicionamiento estratégico, transformando su núcleo adoptando analítica y tecnologías digitales, y buscando iniciativas de ecosistemas para crear nuevas fuentes de ingresos. Aprovechar el poder de los datos será esencial para que los minoristas sigan siendo competitivos en esta nueva era. Cuatro tendencias impulsando el retail de alimentos Las ventas de bienes de consumo han aumentado en toda América Latina durante ocho trimestres consecutivos, con todos los países de la región (excepto Argentina y Chile) experimentando un crecimiento de volumen en la primera mitad de 2024. Los consumidores realizan compras más pequeñas con mayor frecuencia y están diversificando sus canales de compra, con e-commerce (44 %), tiendas de conveniencia (32 %) y tiendas de descuento (26 %) creciendo más en los primeros seis meses de este año, y supermercados mostrando señales de recuperación. Estos factores reflejan la evolución del comercio minorista de alimentos en 2023 y las cuatro tendencias principales que conducen al comportamiento de los consumidores. También te puede interesar: Avances en equidad de género en la industria minera ecuatoriana: un camino hacia la inclusión 1. Persiste la búsqueda de valor Desde 2020, el poder adquisitivo de los bienes de consumo en la región ha disminuido en cerca del 25%, como resultado de un aumento de la inflación del 6%, mientras que el PIB creció en apenas el 1% anual. La respuesta de los consumidores al debilitamiento del poder adquisitivo ha sido comprar de manera más inteligente, usando una combinación de canales y buscando mayor valor, productos más baratos y presentaciones más pequeñas. Los consumidores están priorizando más elementos esenciales, como alimentos y bebidas, en lugar de productos más discrecionales, como el cuidado personal. En Ecuador, sólo en el 2023, 2.7% del consumo total migró de marcas Economy y Mainstream (marcas tradicionales comerciales de bienes de consumo) hacia marcas privadas (marcas propias creadas por los retailers,). Esto sugiere que los consumidores son cautelosos pero selectivamente pluralistas y señala una oportunidad para que las marcas de bienes de consumo busquen nuevas ocasiones de consumo o formas de aumentar la lealtad de los clientes. 2. El valor y la conveniencia impulsan el cambio del canal Los canales modernos - que incluyen supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, mayoristas y tiendas de salud y belleza - emergen como la principal opción para el consumo de los hogares en la mayoría de la región, con una participación del valor superior al 50% en la mayoría de los países. Si bien casi todos los consumidores utilizan canales tradicionales, que siguen siendo dominantes en Bolivia, Honduras y Perú, la participación de las tiendas pequeñas en el gasto de los hogares cayó 1,5 puntos porcentuales entre 2022 y 2023, y la participación de los canales modernos aumentó 1,8 puntos porcentuales durante el mismo período. Si bien el valor y la conveniencia son los factores primarios detrás del amplio cambio hacia los canales modernos, las compras más frecuentes impulsan un aumento del gasto. Esto promueve mayor fidelidad de los canales: entre 2022 y 2023, los consumidores aumentaron la frecuencia de compra en los canales modernos (promedio del 7,0%), mientras que los viajes a las tiendas tradicionales cayeron el 2,9%. Al mismo tiempo, los consumidores aumentaron su gasto anual en los formatos modernos en un 15,6% hasta alcanzar los USD 362, y el gasto en las tiendas tradicionales se elevó apenas el 10,9 % ( USD 322). En Ecuador, los canales modernos son líderes con 47% de participación. Se observó una disminución de la participación del canal tradicional (tiendas independientes de barrio) en 2023 vs 2022, con -4.0 p.p, mientras que el canal moderno veía crecer su participación con +3.4 p.p. Específicamente dentro de los canales modernos, los hiper/supermercados son líderes con 67% de participación. Se observa un crecimiento acelerado de los Discounters, con un aumento en penetración de 61 p.p. en 5 años, alcanzando un 62% de penetración sobre el mercado total ecuatoriano en 2023. 3. Las marcas de marca privada continúan ganando participación Las marcas propias se están beneficiando de la búsqueda de valor por parte de los consumidores. A medida que mejora la percepción de la calidad de la marca privada y aumenta la disponibilidad de las mismas, los compradores van más allá de comprar únicamente artículos tradicionales para el hogar en marcas privadas, para comprar también alimentos no perecederos, productos lácteos y artículos de cuidado personal (así como bebidas, en menor medida). El avance de la participación de marcas privadas en el Ecuador tiene una participación del 7%, con un aumento en valor de consumo del 287% en 5 años y, específicamente en Discounters, las marcas privadas representan el 79% del valor de consumo. Los lugares donde los consumidores compran marcas propias reflejan cambios más amplios en los hábitos de consumo en toda América Latina. La participación de las marcas de marca privada en las tiendas de descuento ha aumentado en dos puntos porcentuales en los últimos cinco años, alcanzando un promedio del 25,9% en toda la región. 4. El canal digital retorna al crecimiento Las cifras de los titulares sugieren que el comercio electrónico apenas se registra: en toda América Latina, representó apenas el 1% del consumo total de vivienda por valor de ventas en 2023. Sin embargo, esta cifra oculta un crecimiento subyacente significativo, con ventas digitales rebotando en 2023 y cuadruplicándose en tamaño en los últimos cinco años. La atención personal es la categoría con mayor participación y crecimiento en línea, seguida por alimentos y bebidas no perecederos y luego por productos lácteos y artículos para el hogar. Un mayor gasto promedio (un aumento del 11 % entre 2022 y 2023) y la penetración del mercado impulsan el crecimiento de los canales digitales, aunque Ecuador representa una excepción y forma parte de los 4 únicos países de la región mostrando un descrecimiento del canal digital, del -56% en 2023 vs 2022, a pesar de ya alcanzar el 24% de los hogares del país. Cómo pueden responder los retailers líderes en alimentos Los retailers responden con acciones enfocadas en tres: Evolucionando su posicionamiento estratégico. Adaptan sus propuestas a las necesidades de los clientes; y agregan espacio en tiendas existentes para nuevas categorías y servicios como comidas listas para consumir y servicios financieros. Transformando el núcleo de sus negocios. Los líderes apalancan datos e IA en la cadena de valor, desde marketing y promociones hasta insights de clientes, operaciones y funciones de soporte. Estos esfuerzos ayudan a aumentar las ventas y los márgenes y a apuntalar los esfuerzos para abordar a los consumidores a través de ofertas omni-canal. Expansión a negocios adyacentes. Las compañías están construyendo ecosistemas para diversificarse hacia nuevos negocios, desde mercados hasta redes de medios minoristas. Las cuatro tendencias que impulsan el comercio minorista de alimentos en América Latina. exige que los retailers respondan de manera cuidadosa y estratégica apalancando el poder de los datos para triunfar en esta nueva era. Por: Carlos Buitrago, Socio y Location Manager de Quito y Eduardo Rodriguez, Socio de McKinsey en Bogotá